BRPT - Rencana rights issue


PT Barito Pacific (BRPT) telah mendapat pernyataan efektif terkait rencana penerbitan maksimum 4.4 miliar lembar saham baru melalui proses rights issue. Rasio rights issue ditetapkan sebesar 63:20 dengan harga penawaran Rp 2,330 per lembar saham. Dengan demikian target dana perolehan mencapai Rp 10.25 Triliun. Sekitar US$ 520.69 Juta dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk melunasi transaksi inbreng dan sisanya untuk mendukung modal kerja. Cum rights di pasar RG ditetapkan pada 30 Mei 2018. 


CSAP - Rencana non-preemptive rights 


PT Catur Sentosa Adiprana (CSAP) berencana menerbitkan maksimum 405.3 juta lembar saham baru (10% dari modal ditempatkan dan disetor) tanpa menerbitkan HMETD (non-preemptive rights). Dengan harga penawaran Rp 552.4 per lembar saham (rata-rata harga penutupan saham selam kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler), target dana perolehan mencapai Rp 223.89 Miliar. Atas rencana non-preemptive rights, pemegang saham CSAP akan terkena dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya 9.09%. 


INTP - Strategi tingkatkan kinerja


PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) mempersiapkan empat strategi untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan pada tahun ini. INTP menargetkan volume penjualan semen pada tahun ini sebesar 8% hingga 9% atau diatas ekspetasi pertumbuhan semen nasional sebesar 6.6%. Empat strategi antara lain meningkatkan penjualan di pasar Jabodetabek dan Jawa Barat, rencana kenaikan harga semen secara bertahap sebesar 2% hingga 3%, penambahan maksimal dua terminal semen curah untuk ritel, serta memasok semen ke proyek pelabuhan dan pembangkit listrik. Untuk itu, INTP menyiapkan belanja modal dengan sumber dana dari kas internal senilai Rp 1.35 Triliun hingga Rp 1.4 Triliun yang dialokasikan untuk ekspansi terminal semen curah.


KMTR - Rencana rights issue


PT Kirana Megatara (KMTR) berencana menerbitkan maksimum 1.1 miliar lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham melalui proses rights issue. Dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk memperkuat struktur modal dan pengembangan usaha. Rencana tersebut menunggu persetujuan RUPSLB pada 28 Juni 2018. 


MDKA - Rencana rights issue


PT Merdeka Copper Gold (MDKA) akan menerbitkan maksimum 933.33 juta saham baru melalui proses rights issue. Harga pelaksanaan Rp 2,250 per saham sehingga perseroan akan meraih dana Rp 2.1 Triliun. Aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham. Jika pemegang saham perseroan tidak melaksanakan haknya maka akan terdilusi sebesar 20.73%. Dengan rights issue, jumlah modal ditempatkan dan disetor akan menjadi Rp 450.29 Miliar atau sekitar 4.5 miliar saham dari sebelumnya Rp 356.95 Miliar atau 3.56 miliar saham. Perseroan akan menggunakan dana rights issue untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis perusahaan. Perseroan berencana meningkatkan kapasitas produksi dari rata-rata empat juta ton menjadi enam juta ton per tahun. Hal ini didukung proyek pengembangan oksida (OXP) yang ditargetkan selesai pada akhir 2018.