LPKR - Rencana emisi obligasi


Manajemen PT Lippo Karawaci (LPKR) menyatakan rencana emisi obligasi global senilai US$ 150 Juta mengalami oversubscribe hingga 6.3x seiring tingginya minat investor yang masuk. LPKR menawarkan yield 7% atas obligasi bertenor 8 tahun. sekitar 80% dana hasil emisi obligasi akan dialokasikan untuk pengembangan proyek baru seperti pembangunan rumah sakit dan mall, dan 20% sisanya akan digunakan untuk mendukung belanja modal. 


MAIN - Rencana private placement


PT Malindo Feedmill (MAIN) berencana menerbitkan 96 juta lembar saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-preemptive rights) yang akan dibeli oleh Ginger Company Ltd. dan Peak Team Co. Ltd. melalui skema private placement. Transaksi dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2014 dengan harga kesepakatan Rp 3,500 per lembar, lebih tinggi dari estimasi harga yang ditetapkan tahun lalu sebesar Rp 2,844 per lembar. Jumlah saham baru yang dilepas berkurang dari rencana awal sebanyak 169.5 juta lembar saham (10% kepemilikan) menjadi hanya 96 juta lembar saham. Dengan demikian perolehan dana private placement mencapai Rp 336 Miliar yang akan dialokasikan untuk membangun pabrik pakan ternak dan meningkatkan kapasitas peternakan ayam. Kapasitas pabrik pakan ternak diharapkan naik menjadi 1.4 juta metrik ton pada akhir tahun ini dari kisaran 900,000 metrik ton per tahun pada akhir 2013 lalu. MAIN menargetkan produksi day-old chick (DOC) mencapai 191 juta ekor tahun ini. 


SUPR - Penambahan menara


PT Solusi Tunas Pratama (SUPR) telah menambah 200 menara dan menghabiskan belanja modal Rp 220 Miliar-Rp 230 Miliar pada 1Q 2014. Dengan penambahan 200 menara, saat ini SUPR tercatat memiliki 3,200 menara dan jumlah pelanggan menara (tenancy ratio) masih stabil di kisaran 1.6x hingga 1.7x. SUPR juga berencana menyewa menara Axis yang kini dimiliki oleh PT XL Axiata (EXCL). Namun, manajemen SUPR menegaskan bahwa tidak ada opsi jual beli menara dan hanya opsi sewa menyewa. Tahun ini SUPR menganggarkan belanja modal Rp 1 Triliun-Rp 1.5 Triliun untuk membangun 800-1,000 menara baru. 


TRIS - Akuisisi Mido Uniforms 


PT Trisula International (TRIS) mengakuisisi 85% saham Mido Uniforms Pte. Ltd, produsen seragam asal Singapura, senilai Rp 22.95 Miliar. TRIS menargetkan proses akuisisi akan selesai pada 2Q 2014 dan perusahaan juga menargetkan tahun ini, Mido dapat memberikan kontribusi pendapatan 7%-8% bagi TRIS. Akuisisi Mido bertujuan untuk memperbesar pasar di Asia Pasifik. TRIS juga akan meningkatkan penjualan ekspor 2014 hingga 20% dibandingkan penjualan ekspor 2013 sebesar 13.34%.