IPO - PT Supra Boga Lestari


PT Supra Boga Lestari, pemilik supermarket Ranch 99 Market berencana melakukan initial public offering (IPO) dengan menawarkan 300 juta lembar saham atau 20% dari total saham dengan harga berkisar Rp 500 per saham. Emiten akan memakai kode saham RANC menargetkan dana hasil IPO sebesar Rp 150 Miliar. Supra Boga akan memakai Rp 90 Miliar atau 60% total dana hasil IPO untuk ekspansi dengan membangun empat gerai baru di tahun ini kemudian Rp 31,5% atau 21% dana IPO digunakan pelunasan pinjaman bank dan sisanya dialokasikan untuk modal kerja. 


ROTI - Divestasi saham


Dua pemegang saham PT Nippon Indosari Corporindo (ROTI), Bonlight Investment Limited dan Treasure East Investments Limited, masing-masing menjual 2.5% saham ROTI ke publik pada harga Rp 3,850 per lembar saham pada 8 Mei lalu. Nilai penjualan 5% saham (50.62 juta lembar saham) mencapai Rp 194.9 Miliar. Kedua pemegang saham tersebut semula masing-masing memiliki 34% saham, sehingga saat ini kepemilikan masing-masing perusahaan atas ROTI tercatat turun menjadi 31.5%. 


SUGI - Rencana akuisisi blok migas


PT Sugih Energy (SUGI) berencana melakukan akuisisi blok miigas yang berstatus pengembangan atau produksi pada 2H 2012. Manajemen mengalokasikan dana akuisisi mencapai Rp 2.07 Triliun. Saat ini SUGI tengah melakukan finalisasi atas rencana akuisisi 100% saham Eastin Global Investment Ltd. yang memiliki 49% saham Blok Lemang. Kebutuhan dana investasi akan berasal dari hasil rights issue untuk menerbitkan 24.47 miliar lembar saham baru pada harga Rp 100 per lembar dengan target perolehan dana mencapai Rp 2.4 Triliun. Goldenhill Energy Fund akan bertindak sebagai standby buyer yang juga akan memiliki 38.5% saham SUGI. 


TSPC - Penjualan saham Bogamulia


PT Bogamulia Nagadi meraih dana Rp 2.1 Triliun dari penjualan saham PT Tempo Scan Pacific (TSPC) senilai 800 juta (17.78 %) saham naik dari rencana semula penawaran 500 juta (11.11%) saham. Penjualan saham melalui private placement ke investor institusi dengan bank HSBC bertindak sebagai sole global coordinator dan book runner. Bogamulia menjelaskan rencana private placement memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas saham TSPC. Sebelumnya Boga mulia menguasai sekitar 4.23 Miliar (95.06% kepemilikan) saham dan Publik menguasai 272.15 juta (4.94%) saham. Pasca transaksi, Bogamulia menguasai 3.43 miliar (76.22%) saham sedangkan publik menguasai 1.07 miliar (23.78%) saham.