IPO - PT BPD Jawa Timur


PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 29 Juni terkait rencana IPO dengan menjual 2.98 miliar lembar saham baru (20% saham) pada harga Rp 430 per lembar (nominal Rp 250 per lembar). PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran berlangsung 3 hingga 6 Juli dengan rencana listing pada 12 Juli 2012. Total dana IPO senilai Rp 1.28 Triliun akan dialokasikan untuk mendukung penyaluran kredit. 


INPC - Rencana rights issue


PT Bank Artha Graha International (INPC) berencana menggelar rights issue pada 4Q 2012 yang akan digunakan untuk memperkuat rasio kecukupan modal (CAR) perseroan menjadi 12.9% di akhir tahun. Tingkat CAR itu mendukung pencapaian target pertumbuhan penyaluran kredit Rp 2.2 Triliun tahun ini. Saat ini manajemen masih membahas berapa jumlah saham dan harga saham rights issue. INPC memperkirakan akan mendapatkan dana sekitar Rp 1 Triliun dari rights issue. Untuk menjaga permodalan, INPC memutuskan tidak membagi dividen untuk tahun 2011.


SMGR - Penurunan ekspor semen


PT Semen Gresik (SMGR) mencatatkan penurunan ekspor sebesar 44.1% pada 5M 2012 menjadi 29,200 ton Vs 52,300 ton pada 5M 2011 lalu. Turunnya volume penjualan ekspor seiring dengan langkah SMGR untuk lebih fokus pada pasar dalam negeri. Manajemen SMGR mengungkapkan permintaan semen dalam negeri lebih besar sehingga prioritas SMGR tertuju untuk pasar lokal. Penurunan ekspor tidak menurunkan total volume penjualan SMGR, pada bulan Januari-Mei 2012 meningkat 12.4% atau 8.54 juta ton Vs 7.6 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.


SUGI - Hasil right issue


Goldenhill Energy Fund (Singapura) menyerap seluruh right issue PT Sugih energy (SUGI) senilai Rp 2.4 Triliun karena pemegang saham lama tidak memakai haknya. Dengan demikian Goldenhill saat ini tercatat memiliki 97% saham SUGI dan sisanya dimiliki publik. Goldenhill adalah perusahaan trust fund yang fokus pada sektor pertambangan. Per 30 April lalu pemegang saham public mancapai 30.07%. Dana hasil rights issue akan digunakan untuk mengakuisisi 100% saham Eastwin Global Investment Ltd. (EGI) dari Roots Capital. EGI merupakan pemilik 49% saham Blok Lemang PSC. Sisa dana rights issue akan digunakan untuk belanja modal blok tersebut pasca akuisisi.