IPO - PT Bank Maspion


PT Bank Maspion berencana IPO dengan menjual 770 juta lembar saham baru (19.99% saham). Harga IPO berkisar Rp 360 - Rp 480 per saham dan Bank Maspion dari IPO dapat meraih dana Rp 277.2 Miliar - Rp 369.6 Miliar. Seluruh penggunaan dana IPO akan digunakan untuk ekspansi kredit dan mengembangkan usaha. Peningkatan modal Bank Maspion untuk masuk ke kategori struktur permodalan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II. Perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 25 Juni 2013, penawaran umum 27 Juni 2013-1 Juli 2013 dan listing pada 8 Juli 2013. PT Makinta Securities bertindak sebagai penjamin emisi.


BAEK - HSBC kaji rencana penjualan saham


HSBC Holding Plc. dikabarkan tengah mengkaji rencana penjualan saham PT Bank ekonomi Raharja (BAEK). Saat ini HSBC tercatat memiliki 98.94% saham BAEK. Pada tahun 2008 HSBC membeli 88.9% saham BAEK pada harga Rp 2,452 per lembar, setara dengan US$ 607.5 Juta dan kemudian melakukan tender offer. Sesuai ketentuan regulator pasar modal, HSBC diberi waktu dua tahun pasca melakukan tender offer untuk menjual kembali sebagian saham sehingga kepemilikan publik minimal 20%. Dengan demikian HSBC diwajibkan menjual minimal 18.94% saham ke publik.


BEST - Rencana akuisisi lahan


PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) berencana menambah cadangan lahan dengan mengakuisisi lahan 50 Ha tahun ini. Lokasinya masih di sekitar kawasan industri MM2100 di Cikarang Barat, Bekasi. Untuk mengakuisisi lahan seluas 50 Ha, BEST mengalokasikan dana Rp 200 Miliar dengan harga lahan industri Rp 400,000 per m². Sebelumnya BEST telah mengakuisisi lahan industri seluas 90 Ha milik PT Alam Sutera Realty (ASRI) dengan transaksi mencapai Rp 900 Miliar.


HERO - Rencana rights issue


PT Hero Supermarket (HERO) berencana menerbitkan 889.4 juta lembar saham baru (21.3% saham) melalui proses rights issue dengan rasio 100:27. Dengan harga penawaran Rp 3,350 per lembar maka target perolehan dana mencapai Rp 2.98 Triliun. Sekitar 37% dana hasil rights issue dialokasikan untuk ekspansi gerai, 30% untuk membayar sebagian hutang bank, 20% untuk membayar pinjaman dari DFI Treasury Limited (pihak terafiliasi), 10% untuk pembukaan gerai IKEA di Alam Sutera (Tangerang) tahun depan, dan sisanya untuk modal kerja. Pemegang saham mayoritas HERO, Mulgrave Corporation BV, tidak akan melaksanakan haknya dan akan mengalihkan hak tersebut kepada The Dairy Farm Company Limited (DFCL), pihak terafiliasi, yang juga bertindak sebagai standby buyer. Rencana tersebut menunggu persetujuan RUPSLB 5 Juni. Apabila berjalan sesuai rencana cum date rights issue ditetapkan pada 13 Juni 2013. 


SMGR - Rencana ekspansi


PT Semen Indonesia (SMGR) tengah mengkaji pembangunan satu pabrik baru di wilayah papua. SMGR berencana membangun pabrik semen minimal berkapasitas 1 juta ton per tahun. SMGR membutuhkan dana US$ 200 Juta untuk menyelesaikan unit produksi di Papua. Ekspansi SMGR ke Papua merupakan bagian dari strategi untuk memperluas jaringan produksi maupun pemasaran dalam jangka panjang. Kebutuhan semen di Papua belum terlalu besar sekitar 600,000-700,000 ton per tahun. Namun pertumbuhan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. SMGR berharap rencana tersebut akan siap di tahun depan dan dapat diajukan ke RUPS tahun 2014.