IPO - PT Magna Finance


PT Magna Finance, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan berencana IPO dengan menjual 700 juta lembar saham baru (70% saham). Harga penawaran berkisar Rp 102-Rp 115 per lembar saham dan perseroan juga menawarkan waran seri I dengan rasio 7:1 dan jangka waktu konversi tiga tahun. Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk ekspansi kredit. Masa penawaran awal berlangsung pada 16-19 Juni 2014 dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 27 Juni. Masa penawaran umum berlangsung pada 1-3 Juli dan listing pada 8 Juli 2014. Jasa Utama Capital bertindak sebagai penjamin emisi.


IPO - PT Sitara Propertindo


PT Sitara Propertindo berencana IPO dengan menjual 4 miliar lembar saham baru (39.96% saham). Harga penawaran berkisar Rp 105-Rp 115 per lembar saham maka total perolehan dana IPO mencapai Rp 420 Miliar-Rp 460 Miliar. Perseroan juga menawarkan waran seri I dengan rasio 2:1 dan jangka waktu konversi tiga tahun. Perseroan akan menggunakan 63.51% dana hasil IPO untuk penambahan setoran modal kepada beberapa anak usaha. Sisanyak 36.49% akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan. Masa penawaran awal berlangsung pada 16-18 Juni 2014 dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 30 Juni. Masa penawaran umum berlangsung pada 2-4 Juli dan listing pada 11 Juli 2014. Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi.


ISAT - Pinjaman bank


PT Indosat (ISAT) berhasil mendapat komitmen pinjaman senilai Rp 700 Miliar dengan tenor 1 tahun dari PT Bank Negara Indonesia (BBNI) yang akan dialokasikan untuk refinancing utang yang jatuh tempo pada 3Q 2014. Menurut manajemen, kondisi pasar saat ini masih belum mendukung, dan oleh karenanya pinjaman jangka panjang belum cocok untuk kondisi perusahaan saat ini. Pinjaman jangka pendek hanya untuk menjaga arus kas serta modal kerja. ISAT tercatat memiliki utang senilai US$ 21.14 Juta yang jatuh tempo pada 3Q 2014, terdiri dari cicilan pinjaman SEK Tranche B senilai US$ 11.07 Juta, cicilan HSBC Prancis-Coface senilai US$ 7.86 Juta, dan cicilan HSBC Prancis-sinosure senilai US$ 2.21 Juta. ISAT mengalokasikan dana belanja modal senilai Rp 8-9 Triliun tahun ini, dimana 80% diantaranya dialokasikan untuk modernisasi jaringan untuk mengejar target pertumbuhan pendapatan sebesar 6% hingga 7% tahun ini. Tahun lalu ISAT membukukan pendapatan sebesar Rp 23.86 Triliun. 


MEDC - Akuisisi perusahaan migas di Tunisia


PT Medco Energi Internasional (MEDC) mengakuisisi delapan wilayah kerja eksplorasi dan produksi yang dikelola oleh Storm Ventures International (Barbados) Ltd (SVI) di Tunisia. MEDC mengakuisisi 100% saham SVI dengan nilai akuisisi US$ 114.03 Juta. Untuk mengembangkan blok migas tersebut, MEDC menganggarkan dana investasi hingga US$ 300 Juta yang akan digunakan hingga tahun 2018. Perseroan akan menyelesaikan akuisisi dengan dana kas internal pada tahun ini. Manajemen mengungkapkan akuisisi tersebut akan memperluas ekspansi MEDC di Timur tengah dan Afrika Utara dan mendukung pengembangan proyek migas baru.