IPO - PT Aneka Gas Industri

 
PT Aneka Gas Industri (AGI) berencana menjual 766.66 juta lembar saham (25% saham) melalui proses IPO dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham. AGI merupakan produsen aneka macam gas untuk keperluan industri baik dalam bentuk cair maupun padat dengan merek Samator. Saat ini AGI tercatat memiliki 44 fasilitas produksi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 40% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk belanja modal berupa penambahan fasilitas produksi dan/atau filling station serta peremajaan pabrik, 40% untuk pelunasan sebagian pinjaman, dan 20% sisanya untuk mendukung modal kerja. Masa penawaran awal berlangsung pada 22 Agustus hingga 5 September 2016 dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 16 September. Apabila berjalan sesuai rencana maka listing dijadwalkan pada 28 September 2016. 


MEDC - Proses akuisisi Newmont


PT Medco Energi Internasional (MEDC) mendapatkan persetujuan perubahan kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sehingga MEDC dapat memiliki mayoritas saham Newmont. MEDC mengakuisisi 82.2% saham Newmont dari PT Amman Mineral Internasional senilai US$ 2.6 Miliar. Sebelumnya, Amman membeli saham Newmont milik Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation serta PT Multi Daerah Bersaing. Selain itu, MEDC juga diizinkan mengambil jatah 7% divestasi saham yang ditawarkan ke Pemerintah karena Multi Daerah pemilik 24% saham Newmont berhak mengambil jatah 7% saham tersebut. Dengan akuisisi 24% saham Newmont milik Multi Daerah, hak tersebut beralih ke MEDC. Selanjutnya, MEDC akan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menggelar RUPS.


PTPP - Kinerja 1H 2016


PT Pembangunan Perumahan (PTPP) membukukan kenaikan laba bersih 1H 2016 sebesar 121%Yoy menjadi Rp 355.34 Miliar Vs Rp 160.78 Miliar pada 1H 2015. Naiknya kinerja didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 23.9%Yoy menjadi Rp 6.47 Triliun pada 1H 2016. Laba operasi PTPP naik 37.2%Yoy menjadi Rp 682.86 Miliar.


SOCI - Fasilitas pinjaman


PT Soechi Lines (SOCI) mendapatkan fasilitas pinjaman senilai US$$ 180 Juta dengan jangka waktu lima tahun. Sebanyak US$ 130 Juta akan digunakan untuk kebutuhan pelunasan utang dan US$ 50 Juta untuk mendanai belanja modal. Standard Charted dan PT Bank Mandiri bertindak sebagai para mandated lead arranged dan bookrunner dalam pinjaman ini. Utang yang akan dilunasi termasuk utang berdenominasi Rupiah yang rata-rata memiliki cost of fund lebih tinggi dibanding utang valuta asing. Setelah pelunasan utang komposisi pinjaman perseroan akan berubah, yakni dari 75% utang valas dan 25% utang Rupiah menjadi 100% utang valas.


WTON - Rencana ekspansi


PT Wijaya Karya Beton (WTON) akan merealisasikan rencana investasi di bidang infrastruktur dan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar. WTON akan mengeksekusi agenda bisnis tersebut pada 4Q 2016. Investasi yang tengah dipersiapkan WTON berupa investasi organik (non-akuisisi) yang bertujuan untuk memperluas pasar dan mengembangkan kapasitas bisnis. WTON akan mencari mitra strategis untuk mengembangkan bisnis tersebut. WTON menargetkan sejumlah proyek infrastruktur termasuk proyek light rapid transit (LRT) Jakarta serta proyek jalan tol yang membutuhkan beton pra cetak. WTON tengah mempersiapkan penambahan kapasitas pabrik beton sebesar 300,000 ton per tahun di kawasan Subang (Jawa Barat) yang ditargetkan beroperasi akhir tahun ini dan WTON akan memiliki kapasitas terpasang sekitar 2.5 juta ton per tahun.