ASGR - Terbantu proyek pemerintah


PT Astra Graphia (ASGR) optimis target pendapatan tahun ini senilai Rp 1.8 Triliun akan tercapai. ASGR memperkirakan penjualan pada 4Q memberi kontribusi sekitar 40% dari total penjualan ASGR selama satu tahun. Tingginya ekspektasi penjualan selama Desember diakibatkan oleh kucuran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) oleh pemerintah.


BNII - Rencana emisi obligasi


PT Bank Internasional Indonesia (BNII) telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK terkait rencana emisi obligasi senilai total Rp 6 Triliun yang terdiri dari obligasi korporasi senilai Rp 4 Triliun dan obligasi subordinasi senilai Rp 2 Triliun. Obligasi korporasi yang akan segera diterbitkan senilai total Rp 2 Triliun yang terdiri dari dua seri, dimana Seri A senilai Rp 440 Miliar berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 7.75% dan Seri B senilai Rp 1.56 Triliun berjangka waktu 5 tahun dengan kupon 8.75%. Obligasi subordinasi yang akan diluncurkan senilai Rp 500 Miliar berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat kupon 10%. Proses penawaran dimulai hari ini dan berakhir pada 1 Desember 2011. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 2 Desember dan listing di BEI pada 7 Desember 2011. Seluruh dana hasil emisi obligasi senilai total Rp 2.5 Triliun akan dialokasikan untuk mendukung ekspansi kredit. 


BYAN, HRUM, dan ITMG - Jembatan Tenggarong 


Runtuhnya jembatan Tenggarong II di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mengganggu kegiatan operasional 3 emiten batubara yaitu PT Bayan Resources (BYAN), PT Harum Energy (HRUM), dan PT Indo Tambangraya Megah (ITMG). Jembatan Tenggarong II yang rencananya ditutup selam 3 minggu terletak di atas sungai Mahakam yang digunakan sebagai jalur pengangkutan batubara.


PWON - Rencana rights issue


PT Pakuwon Jati (PWON) berencana menerbitkan 2 juta lembar saham baru (20% saham) melalui penerbitan HMETD dengan rasio 5 : 1 dengan harga pelaksanaan Rp 650 per lembar. PT Henan Putihrai (tidak terafiliasi) dan PT Pakuwon Arthaniaga (pihak terafiliasi) akan bertindak sebagai standby buyer dengan proporsi 57% dan 43%. Rencana tersebut menunggu persetujuan RUPSLB pada 1 Desember 2011. Apabila disetujui, cum date ditetapkan pada 8 Desember dengan periode trading rights 15-21 Desember. Seluruh dana hasil rights issue senilai Rp 1.3 Triliun akan dialokasikan untuk akuisisi 99.99% saham PT Elite Prima Hutama (EPH) dari PT Pakuwon Permai (PP), pihak terafiliasi.


SMGR - Rencana akuisisi Kertas Kraft Aceh


PT Semen Gresik (SMGR) masih mengkaji rencana akuisisi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang diperkirakan bernilai Rp 600 Miliar hingga Rp 800 Miliar. SMGR akan menggunakan pinjaman eksternal untuk membiayai akuisisi tersebut. SMGR masih mengkaji kelayakan dan mempertimbangkan pasokan bahan baku kertas. KKA dinilai mampu memproduksi kertas pembungkus semen hingga 135,000 ton per tahun.


TMPI - Bisnis pertambangan


PT Agis (TMPI) berencana masuk ke dalam bisnis pertambangan emas, perak, dan metal dengan membentuk usaha patungan dimana perseroan memiliki porsi kepemilikan sebesar 50%. Manajemen akan mengungkapkan ke publik mengenai mitra strategis dan nilai investasi nya pada bulan Desember mendatang.