IPO - Trisula


PT Trisula International akan melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO) pada kisaran harga Rp 250-300 per saham dengan menjual 300 juta saham sehingga target perolehan dana diperkirakan mencapai Rp 75-90 Miliar. Pembelian saham perdana akan diberikan waran dengan perbandingan 4 saham mendapat 1 waran dengan harga pelaksanaan senilai harga IPO. Sebanyak 35% dari total dana IPO akan digunakan untuk membeli 50% saham PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing yang merupakan afiliasi Trisula Internasional.


ADHI - Rencana emisi obligasi


PT Adhi Karya (ADHI) berencana menerbitkan obligasi senilai total Rp 1.5 Triliun yang terdiri dari obligasi konvensional senilai Rp 1.25 Triliun dan sukuk ijaran Rp 250 Miliar. Obligasi konvensional ditawarkan dengan 2 seri: Seri A senilai Rp 625 Miliar bertenor 5 tahun dan Seri B senilai Rp 625 Miliar bertenor 7 tahun. Pefindo memberi peringkat idA terhadap rencana emisi obligasi ADHI. Masa penawaran awal berlangsung 6-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 22 Juni. Sebesar Rp 375 Miliar dana hasil emisi obligasi akan digunakan untuk pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2012 dan sisanya untuk pengembangan usaha. 


BSDE - Rencana emsi obligasi


PT Bumi Serpong Damai (BSDE) berencana menerbitkan obligasi senilai total Rp 3 Triliun. Untuk tahap pertama BSDE akan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp 1.5 Triliun dengan menawarkan kupon pada kisaran 7.5% hingga 10%. Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam 3 seri: Seri A bertenor 3 tahun menawarkan kupon 7.5% hingga 8.5%, Seri B bertenor 5 tahun menawarkan kupon 8.5% hingga 9.5%, dan Seri C bertenor 7 tahun dengan kupon 9% hingga 10%. Masa penawaran awal obligasi pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 27 Juni. PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.


KAEF - Rencana right issue


PT Kimia Farma (KAEF) berencana menambah modal melalui right issue senilai Rp 1.08 Miliar dengan menerbitkan 2.03 miliar lembar saham baru atau 20% saham dengan harga pelaksanaan Rp 530 per saham. Dana hasil right issue akan digunakan untuk renovasi pabrik, pembangunan pabrik herbal, membentuk Joint Venture dengan Tian Jin, pembangunan gudang, pembangunan RS Liver Center, penambahan modal kerja dan modal kerja PT Indofarma (INAF).


TBLA - Rencana Penerbitan Obligasi


PT Tunas Baru Lampung (TBLA) berencana menerbitkan  obligasi II 2012 senilai Rp. 750 miliar dengan kupon berkisar 9%-10.5% dengan tenor 5 tahun. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk investasi pada proyek pengolahan gula beserta modal kerja nya sebanyak 70% dan sisanya sebesar 30% untuk modal kerja perseroan.