IPO - PT Kobexindo Tractors


PT Kobexindo Tractors telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 27 Juni untuk menjalankan IPO dengan menjual 272.5 juta lembar saham (12% saham) pada harga Rp 400 per lembar. Masa penawaran umum berlangsung pada 28 Juni hingga 2 Juli untuk listing pada 5 Juli 2012. PT Lautandhana Securindo, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Valbury Asia Securities bertindak sebagai penjamin emisi. Dengan total nilai IPO Rp 109 Miliar, 30% diantaranya dialokasikan untuk membeli tanah dan bangunan untuk perluasan kantor di Samarinda dan Palembang, dan 70% sisanya untuk modal kerja. 


ADHI - Rencana emisi obligasi


PT Adhi Karya (ADHI) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1.25 Triliun dan sukuk senilai Rp 250 Miliar. Untuk tahap awal akan diterbitkan obligasi senilai Rp 625 Miliar dan sukuk senilai Rp 125 Miliar. Obligasi konvensional akan ditawarkan dalam 2 seri yaitu Seri A senilai Rp 375 Miliar berjangka 5 tahun dengan kupon 9.35% dan Seri B senilai Rp 250 Miliar berjangka 7 tahun dengan kupon 9.8%. Bapepam-LK telah memberi pernyataan efektif emisi obligasi pada 27 Juni sehingga masa penawaran berlangsung hari ini untuk dicatatkan pada 4 Juli 2012. Pefindo memberi peringkat idA terhadap emisi obligasi ADHI. Sebesar Rp 375 Miliar dana hasil emisi obligasi konvensional akan digunakan untuk pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada 6 Juli 2012 dan sisanya untuk pengembangan usaha. Seluruh hasil emisi sukuk akan digunakan untuk melunasi sukuk yang jatuh tempo pada 6 Juli 2012. 


BSDE - Rencana ekspansi


PT Bumi Serpong Damai (BSDE) mengalokasikan capex Rp 2 Triliun yang sumber pendanaan nya diambil dari kas internal dan hasil emisi obligasi. Sebanyak 70% hasil emisi obligasi tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan proyek perumahan, komersial dan perkantoran di BSD City dan 30% akan digunakan untuk modal kerja. Selain itu capex juga akan digunakan untuk mengakuisisi lahan di Surabaya dan Samarinda dengan total nilai Rp 700 Miliar. 


GTBO - Target penjualan 


PT Garda Tujuh Buana (GTBO) menargetkan penjualan tahun ini mencapai US$ 200 Juta atau setara Rp 1.84 Triliun dan EBITDA senilai US$ 180 Juta. Target pendapatan melonjak 475.53% daripada realisasi pendapatan GTBO pada tahun lalu Rp 319.7 Miliar. Kontribusi terbesar berasal dari penjualan batubara di luar hasil produksi (trading). Hingga Juni 2012, total penjualan batubara GTBO sebanyak 4.2 juta ton. Sebanyak 3 juta ton berasal dari tambang perusahaan lain. GTBO pun menargetkan tahun ini dapat memproduksi 3 juta ton batubara. Adapun total target penjualan batubara mencapai 6 juta ton dengan kontribusi 3 juta ton berasal dari tambang milik perusahaan lain.


MTFN - Rencana divestasi aset 


PT Capitalinc Investment (MTFN) berencana menjual aset yang tidak berhubungan dengan bisnis minyak dan gas (migas). MTFN akan melepas seluruh kepemilikan saham atas PT Aetra Air Tangerang (AAT) dan PT Capitalinc Finance (CF) tahun ini. MTFN memiliki penyertaan saham di AAT sebesar 5%, sedangkan CF sebesar 94.85%. Book value AAT diperkirakan sekitar Rp9 Miliar hingga Rp 10 Miliar sedangkan CF sekitar Rp 45 Miliar. Manajemen MTFN mengungkapkan saat ini sudah ada beberapa calon pembeli potensial. Dengan penjualan kedua aset tersebut maka MTFN dapat menekan beban perseroan dan mengharapkan laba bersih dapat positif pada tahun ini.