APLN - Emisi obligasi


PT Agung Podomoro Land (APLN) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1.2 Triliun dan menetapkan tingkat kupon sebesar 9.375% dari kisaran penawaran awal 9.2% hingga 9.875%. Nilai emisi obligasi juga meningkat dari Rp 800 Miliar menjadi Rp 1.2 Triliun akibat tingginya permintaan. Sebesar 25% dana hasil emisi obligasi akan digunakan sebagai direct investment oleh APLN sebagai perusahaan induk dan sisanya untuk pengembangan usaha melalui anak perusahaan. 


GIAA - Mencari pendanaan


PT Garuda Indonesia (GIAA) berencana mencari pendanaan mulai 2H 2012 - 1H 2013. Sumber pendanaan akan berasal dari pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi. GIAA akan menarik pinjaman perbankan senilai US$ 200 juta pada 2H 2012, pinjaman bertenor lima hingga enam tahun diperoleh dari enam bank asing dengan pemimpin sindikasi Citibank. GIAA menggunakan dana tersebut untuk membayar pre delivery payment (PDP) atas pesawat baru. Sedangkan penerbitan obligasi US$ 300 juta kemungkinan dilakukan pada tahun depan. Namun, opsi tersebut dapat diterbitkan obligasi atau pinjaman perbankan. Dari jumlah tersebut, US$ 200 juta untuk PDP dan US$ 100 juta untuk modal kerja.


MYOR - Kinerja 1H 2012


PT Mayora Indah (MYOR) membukukan kenaikan laba bersih 1H 2012 sebesar 117.7%Yoy menjadi Rp 340.9 Miliar Vs Rp 156.6 Miliar pada 1H 2011 lalu, didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 29.2%Yoy menjadi Rp 5.44 Triliun pada 1H 2012. MYOR mengalokasikan dana belanja modal sebesar Rp 750 Miliar tahun ini dimana 70% diantaranya dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas divisi biscuit dan sisanya untuk pengembangan divisi coklat. Kebutuhan dana belanja modal berasal dari hasil emisi obligasi dan sukuk. 


PTPP - Kinerja 1H 2012


PT PP (PTPP) mencatat kenaikan pendapatan sebesar 21.1% menjadi Rp 2.03 Triliun pada 1H 2012 dari Rp 1.67 Triliun pada 1H 2011. Namun laba usaha perseroan tercatat hanya meningkat 11.4% menjadi Rp 169.78 Miliar karena margin laba kotor turun dari 10.8% menjadi 9.8%. Dan pada pos laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik, PTPP dapat mencatat kenaikan sebesar 44.2% menjadi Rp 64.86 Miliar karena dapat menurunkan biaya bunga dan biaya-biaya lainnya.


WINS - Rencana emisi obligasi


PT Wintermar Offshore (WINS) berencana menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 10 Juta pada 2H 2012. Aksi korporasi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pemegang saham. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian kapal atau pembiayaan pembangunan sarana pendukung lainnya. Manajemen WINS mengungkapan dengan adanya pembelian kapal dan pembangunan sarana akan mendukung WINS mendapatkan beberapa tender dan mendukung eksplorasi di konsesi lepas pantai laut dalam.