IPO - PT Multi Agro Gemilang Plantation


PT Multi Agro Gemilang Plantation (MAGP) telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK terkait rencana penerbitan 4 miliar lembar saham baru (44.44% saham) melalui proses IPO dengan harga penawaran Rp 110 per lembar (nilai nominal Rp 100 per lembar). MAGP merupakan perusahan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di Aceh, Riau, dan Kalimantan Barat. Dari target perolehan dana Rp 440 Miliar, sekitar Rp 200 Miliar akan dialokasikan untuk membayar utang kepada Bank Panin, Rp 100 Miliar sebagai penyertaan modal kepada Bosowa yang akan dialokasikan juga untuk membayar utang kepada Bank Panin, Rp 65.8 Miliar untuk ekspansi kebun, dan Rp 25 Miliar masing-masing untuk penyertaan modal investasi sawit pada Brent dan Bumi Orion Sawit Subur. PT Brent Securities dan PT Valbury Asia Securities bertindak sebagai penjamin emisi. Masa penawaran berlangsung 3-9 Januari 2013 dan listing pada 16 Januari. 


DSSA - Bangun jaringan fiber optic


PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) mengalokasikan dana US$ 60 Juta untuk membangun jaringan fiber optic. Alokasi dana tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal US$ 250 Juta tahun ini. Rencana pembangunan jaringan fiber optic dimaksudkan untuk ekspansi anak usaha yang baru diakuisisi, PT Mora Quatro Multimedia (MQM) yang bergerak dalam bidang multimedia. Tahap pertama pembangunan jaringan akan difokuskan di Jabodetabek. Bisnis multimedia diperkirakan dapat memberi kontribusi pada 2014. 


ICBP - Pabrik kemasan karton


PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) membuka satu pabrik kemasan karton di Karawang. Pabrik tersebut ditangani oleh anak usaha, PT Surya Rengo Container. Perusahaan hasil kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Rengo Co Ltd. dimana ICBP memiliki 60% saham di Surya Rengo. Pabrik kemasan karton adalah pabrik keempat milik ICBP dan lokasinya berada di Karawang International Industrial City. Manajemen ICBP mengungkapkan pabrik tersebut akan menambah kapasitas produksi sekitar 60,000 ton per tahun. Pabrik tersebut akan memenuhi permintaan dari pihak ketiga dan juga Grup Indofood.


SMGR - Rencana ekspansi


PT Semen Indonesia (SMGR) akan membangun tiga pabrik kemasan dan akan menambah satu batching plant (produksi beton ready mix). Pabrik kemasan akan dibangun di Pontianak (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan di Kalimantan Timur. Kebutuhan dana membangun satu pabrik Rp 100 Miliar - Rp 200 Miliar. Dana tersebut akan masuk anggaran belanja modal (capex) SMGR sebesar US$ 400 Juta - US$ 600 Juta. Dana tersebut berasal dari utang dan kas internal. Selain itu SMGR juga berencana menerbitkan obligasi. SMGR sedang mencari pendanaan dari export credit agency (ECA) dengan bunga kredit sekitar 5% per tahun dan SMGR akan mengambil pinjaman sebesar 85% dari total kebutuhan pendanaan pembangunan pabrik.